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金蝶国际:未来万亿市场的龙头企业(3)
来源:网络整理 2017-07-18 16:39

  2015年4月,金蝶集团与亚马逊AWS签署全球战略合作协议,金蝶宣布将基于 AWS 云服务平台,打造面向世界级的企业ERP 服务平台。通过本次战略合作,金蝶将成为亚马逊 AWS 在全球云服务领域的核心合作伙伴,亚马逊 AWS 将与金蝶分享云计算领域的技术、方法、经验与知识,全力支持金蝶 ERP 云服务能力建设。

  京东入股金蝶

  2015年5月,京东集团宣布将出资约13.3亿港币现金(约1.71亿美元)认购金蝶软件约10%股份,成为金蝶的第二大股东。同时,金蝶与京东达成战略合作伙伴关系,共同为中小企业提供基于云服务的ERP整合解决方案。

  十二年的积累

  金蝶连续 12 年在中国中小企业应用软件市场占有率稳居第一,不仅积累了大量的客户,也积累了大量的数据,这些都是公司的无形资产。未来不仅可以通过转化现有客户推进云服务,也可以通过大数据的分析来提高云服务货币化的水平。

  四、估值

  根据最新年报,金蝶的PE为28倍,PS为4.45,这个水平在港股软件同业中算是中规中矩。如果和ERP国际巨头甲骨文和SAP比,他们的PS也是处于5左右,但毕竟他们两个是市值过千亿美金,甲骨文最新市值1700多亿美金,SAP1100亿美金。

  在业务上和金蝶非常相近的美国ERP企业是16年被甲骨文收购的NetSuite,NetSuite开发的软件主要涉及企业最基本的财务活动,从库存管理、向供应商付款到保存会计账簿等。当时被收购的价格是11倍的PS,从这个角度去看,金蝶的成长空间还是非常巨大的。



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